Czas akcji nie został bliżej określony.
Miejscem akcji pewna zagroda, jezioro, chata gospodarcza.
Bohaterowie to:
- Brzydkie kaczątko – mały łabędź, który przez przypadek znalazł się na wiejskim podwórku. Stało się tak, ponieważ jajko z nim zostało podrzucone do gniazda kaczki. Jako młoda kaczuszka był wyśmiewany z powodu innego, według wielu paskudnego, wyglądu. Nikogo nie interesowało jego wnętrze, chociażby to, że jest miły, chce przyjaźni, a nie krzywdzić i czuje się samotny. Zachowanie innych doprowadzało go do bólu, tak że już przestał mieć nadzieję, iż kiedyś ktoś go zaakceptuje. Niewłaściwie względem niego zachowywały się nie tylko wiejskie zwierzęta, ale także ludzie. Kiedy zaś urósł, wbrew wszystkim go krzywdzącym, okazał się pięknym ptakiem i rad z tego faktu przestał myśleć o tym, co go spotkało za młodu.
- Starsza, niedowidząca kobieta, która nie dostrzegała w tytułowej postaci brzydkiego kaczątka.
- Kot niedowidzącej staruszki.
- Domowe kury i kaczki.
- Gospodyni, która wyrzuciła małe kaczątko na śnieg.
- Wieśniak, który zlitował się i uratował szpetne kaczątko.
- Dziewczynka karmiąca zwierzęta na gospodarczym podwórku.
Prawie wszyscy nie akceptowali brzydkiego kaczątka, a zwierzęta dręczyły go i były z tego zadowolone.
